Introductie
Om Visma AccountView te koppelen met Zenvoices, moet de juiste configuratie worden ingesteld in Visma AccountView. Zenvoices communiceert via AccountView.Net Web-API, de online portal van Visma voor Visma AccountView gebruikers. Deze handleiding begeleidt je stapsgewijs bij het inrichten van AccountView.
Deze handleiding is gebaseerd op AccountView versie 12.0 servicepack B.
Een overzicht van de stappen die benodigd zijn voor de inrichting
A Installatie van de Accountview Communication Service
B Koppeling tussen AccountView.Net en de Communication Service
C Toevoegen van de Zenvoices Connector App aan de gebruiker
D Instellen van de Zenvoices boekhoudpakketkoppeling
A Installatie van de Accountview Communication Service
Het is vereist om Communication Service in de serveromgeving te installeren. Er zijn twee mogelijkheden om dit te installeren:
1. Installatie als onderdeel van een AccountView-update
Bij bestandslocaties kan de optie “Runtime-componenten installeren” geselecteerd en geüpdatet worden. Dit zorgt ervoor dat de Communication Service wordt geïnstalleerd.
Het advies is om gebruik te maken van de standaard installatiemap:..\Program Files (x86)\Visma Software BV\AccountView Communication Service
2. Handmatige installatie
Indien AccountView al is geïnstalleerd zonder de benodigde runtime-componenten, kan de Communication Service handmatig toegevoegd worden via een afzonderlijk installatiebestand (.msi).
Dit installatiebestand is verkrijgbaar bij je AccountView-leverancier.
Het advies is om vervolgens de standaardinstellingen te volgen.
Visma-diensten activeren
Na het installeren van de Windows-service moeten de Visma-diensten binnen AccountView worden geactiveerd. Volg hiervoor onderstaande stappen:
Open AccountView en log in met een gebruiker die beschikt over maximale rechten.
Navigeer naar Opties / Visma-diensten activeren en vol onderstaand dialoog
Tabblad "Welkom": Indien er wordt gebruikt van Visma.net, schakel dan het volgende in: Ook Visma.net-diensten activeren en kies voor Volgende.
Tabblad "Licentie": De licentiegegevens worden meestal automatisch ingevuld. Kies voor Volgende.
Tabblad "Communication Service": Geef hier de volledige computernaam op van de server waarop de Communication Service is geïnstalleerd. Kies voor Volgende.
Tabblad "Beheerder": Voer de gegevens van de beheerder in.
Bij het invoeren van het e-mailadres ontvangt u een validatiecode via e-mail. Vul deze in en Kies voor OK.
Tabblad "Aan de slag": Kies voor Voltooien om de online omgeving te activeren.
Kies voor Bevestigen
Na het voltooien van de activeringsprocedure wordt een online omgeving aangemaakt.Voor het inloggen in de AccountView.Net-portal, wordt er op het opgegeven mailadres een e-mail met inloggegevens gestuurd.
Inrichten van de Windows Service
Na het activeren van de Visma-diensten moet de Windows Service worden ingericht.
ACS-certificaat installeren
Stappen:
Log in op de portal met het beheerdersaccount dat is aangemaakt bij de activatie van de Visma-diensten.
Ga naar het tabblad Algemeen en kies de optie Nieuw ACS-certificaat genereren.
Dit zal een certificaatbestand aanmaken. Downloadt dit certificaat en sla het op, op een herkenbare locatie zodat het snel geraadpleegd kan worden
Ga naar het installatie pad (Windowsverkenner) van de AccountView Communication Service.
Open AccountView.Net.CommunicationServiceConfig.exe
Kies voor Certificaat installeren en kies het eerder gedownloade bestand.
Kies voor Testen en daarna Activeren indien de test succesvol is.
Verwijder het certificaatbestand na activatie.
B Koppeling tussen AccountView.Net en de Communication Service
Om de Windows service toegang te verlenen tot AccountView, dient deze gekoppeld te worden gekoppeld aan AccountView.
Kies in de sectie Koppeling AccountView de communicatiewijze:
COM (aanbevolen) of AccountView Backoffice Server
Maak in AccountView een speciale gebruiker aan (bijvoorbeeld “WEB” met maximale rechten).
Let op: gebruikers SYSTEM of VISMANET kunnen hier niet voor gebruikt worden.Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in voor deze gebruiker.
Test de verbinding met de button Testen.
Stel dezelfde gebruikersgegevens ook in op de AccountView.Net-portal (tabblad Algemeen / Wijzigen / Opslaan).
Windows-service rechten instellen
Wanneer de AccountView Communication Service gegevens van AccountView moet lezen of schrijven op netwerklocaties, moet hiervoor een specifiek Windows-gebruiker worden ingesteld met de juiste rechten. Volg daarvoor deze stappen:
Open via de Windows Start-knop het dialoogvenster Uitvoeren en typ hierin het commando "services.msc". Kies vervolgens voor OK.
Het venster met Services opent zich. Zoek hierin naar "AccountView Communication Service" en dubbelklik hierop om de eigenschappen te openen.
Kies voor het tabblad Aanmelden en selecteer de optie Dit account.
Vul hier de gegevens in van de Windows-gebruiker wie toegang heeft tot de benodigde netwerklocaties.
Kies voor OK om de wijzigingen op te slaan.
Herstart de Windows-service om de wijzigingen effectief te maken.
Let op: Wanneer administraties op netwerklocaties staan, dienen deze locaties binnen AccountView te worden vastgelegd met UNC-paden (bijvoorbeeld \Servernaam\GedeeldeMap) in plaats van driveletters zoals X:\ of Z:.
Testbericht versturen
Controleer de inrichting door een testbericht te versturen:
Ga naar de AccountView.Net-portal en log in met het beheerdersaccount.
Kies voor het tabblad Algemeen.
Kies voor de button Testbericht versturen.
Let op: Bij het ontvangen van een time-out melding (bijvoorbeeld: “Er is geen antwoord ontvangen”), controleer dan of de AccountView Communication Service juist is ingesteld en gestart.
Onderneming aanmaken en gebruiker instellen
Een administratie kan alleen worden gebruikt als deze aan een
onderneming is gekoppeld. Met de volgende stappen wordt een onderneming aangemaakt:
Onderneming aanmaken
Open AccountView en navigeer naar Bestand / Administraties.
Selecteer de gewenste administratie waar een onderneming voor aangemaakt moet worden.
Navigeer naar Document / Onderneming aanmaken.
Vul de velden "Ondernemingcode" en "Omschr onderneming" in (gebruik hierbij geen jaartallen).
Kies voor Aanmaken.
Navigeer naar Document / Stamgegevens systeem / Ondernemingen.
Selecteer de aangemaakte onderneming en kies voor F6 om de stamgegevens te openen.
Controleer de kolom "Blk". Nieuwe administraties zijn standaard geblokkeerd. Verwijder de blokkering pas als de administratie volledig klaar is. (nadat de beginbalans is overgenomen)
Onderneming vrijgeven
Navigeer in AccountView naar Ondernemingen / Document / Visma / Ondernemingen registreren.
Kies in de wizard voor Volgende zodat er wordt gesynchroniseerd
Volg bovenstaande stappen per administratie/onderneming.
Backoffice Server-imitatie toestaan
Om te zorgen dat AccountView met Zenvoices kan communiceren is het van belang dat er in AccountView een gebruiker aanwezig is. Hiervoor kan gekozen worden voor een nieuwe of bestaande gebruiker.
Met de volgende stappen worden de gegevens voor deze 'communicatiegebruiker' vastgelegd:
Navigeer naar Document / Stamgegevens systeem / Gebruikers.
Maak een nieuwe gebruiker aan of selecteer een bestaande gebruiker.
Kies Bewerken / Backoffice Server-imitatie door deze gebruiker toestaan.
Vul het wachtwoord van de gebruiker in en sla de wijzigingen op.
Het desbetreffende veld wordt automatisch gemarkeerd zoals in de afbeelding hieronder.
C Toevoegen van de Zenvoices Connector App aan de gebruiker
Om de gebruiker toegang tot Zenvoices te geven, moet dit AccountView aan de betreffende gebruiker gekoppeld worden:
Ga naar Document / Stamgegevens Systeem / Gebruikers.
Selecteer de gebruiker wie de app moet gaan gebruiken
Kies voor F6 voor het openen van de stamgegevens van de gebruiker
Controleer het emailadres en kies voor OK.
Navigeer naar Zoeken / AccountView.Net-apps.
Navigeer naar Bewerken / Toevoegen.
Kies voor F4 en open het vergrootglas in het venster dat wordt weergegeven.
Zoek naar de Zenvoices Connector in het venster dat wordt weergegeven.
Selecteer de regel en kies voor OK.
D Instellen van de Zenvoices boekhoudpakketkoppeling
Ga in Zenvoices naar Beheer / Omgeving / Boekhoudpakket koppelingen, kies rechtsboven voor de button Nieuwe boekhoudpakket koppeling en kies voor Visma Accountview
Klik op Volgende, er wordt dan naar een webpagina gelinkt om in te loggen met de Zenvoices connector
Lijst met bekende foutmeldingen bij het koppelen/testen van het boekhoudsysteem
-
Lijst met bekende foutmeldingen bij het exporteren van een boeking
-