Als je een administratie migreert of overstapt naar een ander boekhoudpakket, heeft dit gevolgen voor de koppeling in Zenvoices. Dit artikel legt uit wat er in jouw situatie van je wordt verwacht.
De beschreven situaties gaan ervan uit dat alle wijzigingen plaatsvinden binnen dezelfde Zenvoices-omgeving.
Situatie 1: De administratie gaat naar een ander boekhoudpakket
Voorbeeld: je administratie in Zenvoices is gekoppeld aan Exact Online, en je stapt over naar AFAS.
In deze situatie is het helaas niet mogelijk om de bestaande administratie door te koppelen naar het nieuwe boekhoudpakket. Elk boekhoudpakket vereist een eigen, technisch andere koppeling.
Volg deze stappen:
Voeg de nieuwe administratie toe in Zenvoices.
Maak een back-up van het archief. Lees hoe je een back-up maakt.
Wil je het archief overzetten? Neem dan contact op met support via support@zenvoices.com. Dit is afhankelijk van het boekhoudpakket.
Verwijder de oude administratie nadat het archief veilig is opgeslagen.
Tips:
Gebruik automatiseringsregels op omgevingsniveau, zodat de nieuwe administratie daar direct in meegenomen wordt.
Voeg je meerdere nieuwe administraties toe? Voeg ze dan allemaal eerst toe, zodat je de instellingen daarna in één bulkactie kunt instellen.
Situatie 2: De administratie blijft binnen hetzelfde boekhoudpakket
Voorbeeld: je administratie in Zenvoices is gekoppeld aan Exact Online, en je verplaatst de administratie naar een andere omgeving binnen Exact Online.
In dit geval blijft de technische koppeling hetzelfde. Je kunt de bestaande administratie in Zenvoices doorverwijzen naar de nieuwe omgeving. Volg hiervoor deze stappen:
Koppel de nieuwe boekhoudpakketkoppeling via Beheer > Omgeving > Boekhoudpakket koppelingen. Voeg daarna nog geen nieuwe administraties toe — de huidige administraties blijven bestaan.
Stuur een e-mail naar support@zenvoices.com met de naam van de administratie en de naam van de nieuwe boekhoudkoppeling waaraan deze gekoppeld moet worden.
Alleen voor Exact Online:
Voeg de administratie ook toe aan de app-machtigingen in Exact Online. Lees hoe je meerdere Exact Online-administraties koppelt.