Administraties worden opgehaald uit het gekoppelde boekhoudpakket. Wordt een administratie in het boekhoudpakket gemigreerd? Houdt dan rekening met de volgende aandachtspunten.
De beschreven scenario's gaan er vanuit dat alle wijzigingen worden doorgevoerd binnen dezelfde Zenvoices omgeving
Administratie wordt gemigreerd naar een ander boekhoudpakket
Bijvoorbeeld: een administratie in Zenvoices is gekoppeld aan een boekhoudpakket koppeling met Exact Online. De administratie die in Exact Online staat wordt gemigreerd naar AFAS.
Het is dan helaas niet mogelijk om de bestaande administratie in Zenvoices door te koppelen naar de administratie in het andere boekhoudpakket. Dit komt doordat elk boekhoudpakket een eigen, technisch verschillende koppeling vereist.
Let op:
Voeg eerst de nieuwe administratie toe in Zenvoices
Maak een back-up van het archief
Het archief overzetten? Neem dan contact op met onze support via 085-3038853 (vanwege beperkingen die boekhoudpakket afhankelijk zijn).
Verwijder de oude administratie nadat je het archief veilig gesteld hebt.
Tip:
Maak gebruik van automatiseringsregels op omgevingsniveau om de nieuwe administratie daar in mee te nemen
Wil je méér dan één nieuwe administratie toevoegen? Voeg dan eerst alle administraties toe, zodat de administratie instellingen daarna in bulkacties verricht kunnen worden
Administratie wordt gemigreerd binnen hetzelfde boekhoudpakket
Bijvoorbeeld: een administratie in Zenvoices is gekoppeld aan een boekhoudpakket koppeling met Exact Online. De administratie die in Exact Online staat wordt overgezet naar een andere omgeving binnen Exact Online.
In dat geval blijft de technische koppeling identiek, waardoor gegevens kunnen worden overgenomen en de bestaande functionaliteit behouden blijven. Om de bestaande administratie in Zenvoices door te koppelen naar deze nieuwe omgeving is het advies om onderstaande stappenplan te volgen:
Koppel de nieuwe boekhoudpakket koppeling met Zenvoices via Beheer / Omgeving / Boekhoudpakket koppelingen (let op: daarna géén nieuwe administraties toevoegen omdat de huidige administratie blijven bestaan)
Stuur een e-mail naar support@zenvoices.com, meldt in de e-mail de naam van de administratie en aan welke nieuwe boekhoudkoppeling deze gekoppeld moet worden.
Exact OnlineVoeg de administratie toe aan de app machtigingen in Exact Online