De informatie in dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een functie in het Basis, Pro en Compleet abonnement
Let op: deze functionaliteit is alleen beschikbaar als bèta versie.
Binnen deze functie maken we gebruik van Generatieve AI. Dat betekent dat jouw vraag of ingevoerde prompt wordt verwerkt door een extern AI-model, dat vervolgens automatisch een antwoord genereert. Omdat dit antwoord volledig door het AI-model wordt samengesteld, hebben we geen directe invloed op de exacte inhoud of uitkomst.
Sluit het resultaat niet helemaal aan bij wat je zoekt? Dan kun je je prompt of instellingen eenvoudig aanpassen en het opnieuw proberen.
Introductie
Met Eigen Velden bepaal je zelf welke informatie Zenvoices uit een factuur moet halen. Deze velden richt je zelf in met een prompt in natuurlijke taal en gebruik je voor die situaties waarin standaardherkenning niet voldoende is. Je bepaalt eenvoudig wat de AI moet herkennen met jouw eigen prompt, zoals een kenteken, projectnummer of verbruiksperiode. De herkende waarde kun je daarna gebruiken als variabele in je boeking of template.
Wil je niet met een prompt werken, gebruik dan standaard artikelvelden. Lees er hier meer over
Deze handleiding beschrijft de volgende stappen:
1 Eigen velden herkennen instellen
2 Eigen herkende velden aanmaken
3 Eigen herkende velden raadplegen
4 Eigen herkende velden gebruiken
1 Eigen herkende velden instellen
Voordat de functionaliteit in één of meerdere administraties kan worden geactiveerd, moet deze eerst op omgevingsniveau beschikbaar worden gemaakt. Daarnaast moeten de juiste app rechten worden toegewezen aan de betreffende gebruikers en/of gebruikersrollen. Alleen de beheerder(s) kunnen deze instellingen activeren.
Functionaliteit beschikbaar maken in de omgeving:
Navigeer hiervoor naar Beheer / Omgeving / Instellingen / tabje: Algemeen en activeer het veld: Gebruik van generatieve AI toestaan.
Functionaliteit activeren per administratie:
Navigeer hiervoor naar Beheer / Omgeving / Administraties / Potloodje bij betreffende administratie / tabje: Voorkeuren en activeer onder categorie Overige het veld: Gebruik van generatieve AI toestaan.
App rechten
De onderstaande app rechten staan standaard niet ingeschakeld en moeten daarom handmatig worden toegewezen via de gebruikersrollen (Beheer / Omgeving / Rollen) of bij de gebruiker zelf (Beheer / Omgeving / Gebruikers / Links van de gebruiker de button met horizontale strepen).
Pagina's| Beheer | Administratie | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld aanmaken
Pagina's| Beheer | Administratie | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld verwijderen
Pagina's| Beheer | Administratie | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld wijzigen
Pagina's| Beheer | Omgeving | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld aanmaken
Pagina's| Beheer | Omgeving | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld verwijderen
Pagina's| Beheer | Omgeving | Eigen herkenningsvelden | Eigen herkenningsveld wijzigen
Let op: Na het instellen en toewijzen van de app rechten is het advies omde webbrowser te vernieuwen (refreshen) zodat alle wijzigingen correct worden toegepast.
2 Eigen herkende velden aanmaken
Deze functionaliteit is beschikbaar op zowel administratieniveau (Beheer / Administratie / Eigen herkenningsvelden) als op omgevingsniveau. In het verdere verloop van deze handleiding gaan we uit van een inrichting op omgevingsniveau. Deze omgevingsherkenningsvelden zijn te raadplegen via Beheer / Omgeving / Eigen herkenningsvelden. Kies rechts voor de groene button ‘Nieuw eigen herkenningsveld’ om een nieuw eigen herkenningsveld aan te maken.
Naam: De naam van het herkenningsveld die via het boekingsscherm te raadplegen zal zijn bij Herkende gegevens (dit gegevens moeten uniek zijn en kijkt naar zowel omgeving- als administratie niveau).
Naam vertalingen: Alleen van toepassing wanneer er ook anderstalige gebruikers zijn. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt overruled dit het veld Naam (hierboven), wat betekent dat deze vertaling te raadplegen zal zijn bij de Herkende gegevens.
Niveau: Herken de gegevens op kop- of regelniveau van de boeking. Bij Kop wordt er gezocht totdat de gegevens herkend zijn. Bij Regel zal het hele document doorgezocht worden. Let op dat dit na het Opslaan niet meer gewijzigd kan worden.
Gegevenstype: selecteer de betreffende gegevenstype uit de meerkeuzelijst. Let op dat alleen de geselecteerde type gezocht wordt (bij datum kan niet tekst herkend worden en andersom). Let op dat dit na het Opslaan niet meer gewijzigd kan worden.
Mode: Wanneer Eenvoudig wordt geselecteerd, kan in het veld Veldnaam de veldnaam worden ingevoerd die herkend moet worden.
Wanneer de Uitgebreid wordt geselecteerd , kan in het veld Prompt een vraag worden ingevoerd waarin wordt omschreven welk veld herkend moet worden. Bijvoorbeeld: "Welke klantreferentie wordt vermeld op de eerste pagina?".
Beschikbaar stellen als boekingsvariabel: In de kop en regel 'Omschrijving' velden en de Betalingsreferentie van een boeking kunnen variabelen gebruikt worden. De variabelen zijn beschikbaar door in de betreffende velden te starten met accolade "{". Let op dat alleen letters en cijfers ondersteund worden.
Beschikbaarheid
Beschikbaar voor alle boekingstypen: Financiële boeking en/of Inkoopfactuur.
Beschikbaar voor alle dagboektypes: Inkoop- en/of Verkoop dagboek.
Beschikbaar voor alle relaties: of geselecteerd op relatie met tags of uitgezonderd van relatie met tags.
Beschikbaar voor alle administraties: of geselecteerd op administratie met tags of uitgezonderd van administratie met tags.
4 Eigen herkende velden gebruiken
Naast dat de Eigen herkende velden gebruikt kunnen worden als boekingsvariabel, zijn deze in boekingstemplates beschikbaar wanneer wordt geselecteerd op Matchen met eigen herkenningsveld.
Deze keuze is beschikbaar bij:
Kop
Betalingsconditie
Btw-scenario
Kostenplaats
Transitorisch boeken
Valuta
Transitorisch boeken
Kies bij Periode bepaling voor Herkende periode *
Regels
Artikel **
Betalingsconditie
Btw-code **
Btw-scenario
Grootboekrekening **
Kostenplaats **
Kostendrager **
Medewerker **
Project **
Projectfase **
Projectitem **
Transitorisch boeken (Kies bij Periode bepaling voor Herkende periode) *
Transitorisch boeken in regelveld **
Valuta
Verbijzonderingsas 1 t/m 5 **
Verplichting *
* Bij het eigen aanmaken van Eigen herkenningsveld, dient bij het veld Gegevenstype gekozen worden voor Periode.
** ook beschikbaar wanneer wordt geselecteerd voor de regeltype: Regelherkenning.