Per dagboek kan een uniek @to-zenvoices.com e-mailadres gebruikt worden
In dit artikel lees je hier meer over.
Dagboek toewijzen door meesturen dagboekcode in e-mail
Wanneer je met meerdere dagboeken werkt, kan je in het e-mail onderwerp een dagboekcode opnemen. In dit geval wordt het opgegeven dagboek toegewezen aan het document. De dagboekcode dien je tussen blokhaken te plaatsen. Een aantal voorbeelden:
Facturen mei 2017 [INK]
Facturen mei 2017 [VRK]
[VRK] facturen mei 2017
Let op: de waardes die je in blokhaken toevoegt is de code van het dagboek. Dit kunnen bijvoorbeeld ook cijfers zijn, zoals hieronder [60] of [70]. Deze kan je terugvinden via Beheer / Omgeving / Administraties en vervolgens op 'Wijzigen' en 'Dagboeken' te klikken.
Dagboek toewijzen met Bestemming toewijs regels (automatisering)
Worden documenten via e‑mail aangeleverd? Stel dan in dat alle e‑mailaanleveringen automatisch aan het inkoopdagboek worden toegewezen. Verkoopfacturen kunnen vervolgens via automatiseringsregels automatisch aan het verkoopdagboek worden gekoppeld.
E‑mailaanleveringen standaard toewijzen aan het inkoopdagboek
Navigeer naar Beheer / Omgeving / Administraties / Potloodje bij betreffende administratie / tabje: Voorkeuren en gebruik onderstaand voorbeeld.
Verkoopfacturen met automatiseringsregels toewijzen aan het verkoopdagboek
Navigeer naar Beheer / Omgeving / Administraties / Potloodje bij betreffende administratie / tabje: Eigenschappen. Zorg ervoor dat de eigen gegevens worden ingevuld bij de velden KvK-nummer, Btw-nummer en IBAN.
Navigeer naar Beheer / Omgeving / Automatisering. Kies links voor Bestemming toewijs regels en kiest rechts voor de groene button Nieuwe regel.
De velden waarmee gewerkt kan worden vind je bij 'Beschikbare velden voor regels'.
Aandachtspunten
Bij het toepassen van 'Bestemming toewijs regels' wordt een document geplaatst onder 'Uploaden & inlezen' onder het juiste dagboek. Deze kan vervolgens automatisch ingelezen worden middels een automatiseringsregel.
Let op: nieuw toegewezen dagboeken zijn niet zichtbaar voor andere automatiseringsregels.
Bij toepassen van 'Bestemming toewijs regels' wordt een verwerkte factuur in rekening gebracht bij het werken met regels.