Tijdens het inlezen van een boekingsdocument herkent Zenvoices automatisch de bijbehorende relatie (crediteur of debiteur) in je administratie. Deze herkenning vindt plaats op volgorde van de volgende gegevens:
KvK-nummer + postcode
KvK-nummer
IBAN
Btw-nummer
Naam + adres
Naam + postcode
Naam
Telefoonnummer
Postcode (alleen debiteuren)
Klantnummer (alleen debiteuren)
E-mailadres + postcode (alleen crediteuren)
Let op
Adres is de herkenning van straat, huisnummer en postcode.
Bij het toevoegen van een relatie worden de drie meest waarschijnlijke adressen voorgesteld om over te nemen in de adresvelden.
Tips
Per dagboek kan ingesteld worden op welke velden en in welke volgorde de relatieherkenning uitgevoerd moet worden. Via het bulk wijzigen van administraties kunnen deze instellingen voor meerdere administraties gelijktijdig gewijzigd worden.
Vul je eigen gegevens in bij de administratie instellingen via Beheer / Omgeving / Administraties en klik op 'Wijzigen' om deze uit te sluiten van de automatische herkenning (adres wordt uitgesloten op basis van administratienaam + postcode).
Zorg dat de velden waarop de herkenning plaatsvindt compleet gevuld zijn in de stamgegevens van de relaties in je boekhoudpakket.
Probeer dubbele relaties en/of dubbele relatie kenmerken (bijvoorbeeld meerdere crediteuren met hetzelfde KvK-nummer) te voorkomen. Als meerdere relaties matchen op herkende gegevens, dan zal er namelijk geen herkenning plaatsvinden. Bij meerdere relaties met hetzelfde KvK-nummer kan er wel gematcht worden op een uniek btw-nummer (mits ingevuld in de stamgegevens en herkend op de factuur).
Wanneer je handmatig een relatie selecteert in het boekingsscherm, stelt Zenvoices voor om de stamgegevens van de geselecteerde relatie aan te vullen met de herkende gegevens. Hierdoor zal de relatie de volgende keer wel automatisch herkend worden.
Via de herkende gegevens is te raadplegen welke gegevens van het document herkend zijn
Trefwoorden: relatieherkenning