De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Met tags is het mogelijk om (stam)gegevens te groeperen. Waarom dat handig is, leggen we uit in dit artikel door middel van enkele voorbeelden:

Maak administratie tags aan om administraties te groeperen. Zo kan je bijvoorbeeld een tag aanmaken voor 'kantoorverwerking' en 'klantverwerking' en deze toevoegen aan desbetreffende administratie(s). Door deze tags toe te voegen aan de filters in het dashboard, krijg je inzicht hoeveel er nog te verwerken is en hoe de performance is per groep administraties. Daarnaast kan het ook handig zijn om per medewerker een administratie tag aan te maken en te koppelen aan 'zijn/haar' administraties. Administratietoegang kan verleend worden door deze tags toe te voegen aan gebruikers.

Gebruik administratie tags ook in combinatie met automatiseringsregels om een bepaalde automatisering juist wel of niet toe te passen voor een groep administraties.

Maak relatie tags aan om relaties te groeperen. Zo kunnen er groepen relaties geformuleerd worden voor bijvoorbeeld 'Telecom' en 'Inkoop'. Door relatie tags in te zetten bij Autorisatiemanagement, behoud je overzicht wie welke relaties dient te autoriseren.

Gebruik relatie tags ook in combinatie met automatiseringsregels om een bepaalde automatisering juist wel of niet toe te passen voor een groep relaties.

Maak grootboekrekening tags aan om grootboekrekeningen te groeperen. Wanneer je meerdere administraties beheert met verschillende benamingen en coderingen voor dezelfde kostensoort (bijv. Brandstof), kan je door middel van deze tag en onze boekingstemplate op omgevingsniveau toch een generieke boekingswijze over alle administraties toepassen.

Hierbij kan hetzelfde principe toegepast worden zoals bij grootboekrekening tags.

Tags zijn beschikbaar voor alle stamgegevens, zo kunnen tags aangemaakt worden voor:

* = Toevoegen/wijzigen via Beheer / Omgeving / Administraties.

# = Toevoegen/wijzigen via Beheer / Administratie / Relaties.

alle overige = Toevoegen/wijzigen via Beheer / Administratie / Stamgegevens.

Tip: groepeer stamgegevens over meerdere administraties heen en gebruik deze groepering in Boekingstemplates op omgevingsniveau.

Voor het aanmaken van tags zijn er twee mogelijkheden:

Door tags op administratieniveau aan te maken, maak je per administratie een tag aan en deze zal alleen in de desbetreffende administratie te raadplegen zijn. Ga hiervoor naar Beheer / Administratie / Tags en klik op 'Nieuwe tag' om tags aan te maken

Door tags op omgevingsniveau aan te maken, maak je tags aan welke in alle administraties te raadplegen zijn. Ga hiervoor naar Beheer / Omgeving / Tags en klik op 'Nieuwe tag' om nieuwe tags aan te maken.

Let op: de naam van de tag op omgevingsniveau dient uniek te zijn, mocht er al een tag met dezelfde naam op administratieniveau bestaan, dan zal hiervoor een melding getoond worden.

Ga naar Beheer / Omgeving / Gebruikers en klik op 'Rechten'.

Het gebruikersrecht om relatie tags te kunnen toevoegen of te verwijderen bij relaties is te raadplegen via Pagina's | Beheer | Administratie | Relaties | Relatie tags toevoegen/verwijderen. Standaard is dit gebruikersrecht ingeschakeld voor gebruikers die rechten hebben tot Beheer / Omgeving.

Het gebruikersrecht om administratie tags te kunnen toevoegen of te verwijderen bij administraties is te raadplegen via Pagina's | Beheer | Omgeving | Administraties | Administratie tags toevoegen/verwijderen. Standaard is dit gebruikersrecht ingeschakeld voor gebruikers die rechten hebben om administraties te wijzigen.

Tags op omgevingsniveau zijn voor alle gebruikers inzichtelijk (ongeacht rechten).

Via Beheer / Administratie / Relaties is het mogelijk om aan één of meerdere relaties in bulk een relatie tag toe te kennen. Selecteer daarvoor de relaties waar je de relatie tag voor wilt toevoegen. Kies bij de 'Bulkactie' voor 'Tag toevoegen/verwijderen' en selecteer de aangemaakte relatie tag, kies 'Toevoegen' en sla dit op. Het is ook mogelijk om in het boekingsscherm bij de relatie de relatie tag toe te voegen.

Via Beheer / Omgeving / Administraties is het via 'Wijzigen' mogelijk om een administratie tag toe te voegen aan een administratie.

Via Beheer / Omgeving / Administraties kan er via de 'Veldkiezer' een kolom voor tags aan dit overzichtsscherm toegevoegd worden. Zo is inzichtelijk bij welke administraties een tag is toegevoegd.

Via Beheer / Administratie / Relaties kan er ook via de 'Veldkiezer' een kolom worden toegevoegd, zodat inzichtelijk is bij welke relaties een tag is toegevoegd.

Trefwoorden: relatietags, administratietags