De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Voor gebruikers kan het wenselijk zijn om opmerkingen van een afzender of van een andere gebruiker te gebruiken om de boeking te verwerken en te autoriseren. Naast de opmerkingen die toegevoegd kunnen worden bij boekingen, kunnen ook opmerkingen toegevoegd worden bij Uploaden & inlezen. Op deze manier kunnen onder andere gratis aanlevergebruikers meer informatie geven over de aard van het aangeleverde document.

Opmerkingen kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd aan documenten, naast de opmerking kunnen gebruikers ook getagd worden:

Door te dubbelklikken op een regel bij Uploaden & inlezen wordt het details venster geopend. Door een @ te typen in het opmerking veld kan je een gebruiker selecteren om te taggen. Hier zijn naast het opmerkingen veld ook de bijlagen en uitgevoerde automatiseringsregels te raadplegen:

Een getagte gebruiker ontvangt automatisch een melding per e-mail met een link naar de boeking.

Informatie over deze functionaliteit volgt spoedig.

Opmerkingen kunnen in een e-mail geplaatst worden door deze tussen {* tekst *} te plaatsen. Door te beginnen met '{*' en af te sluiten met '*}', wordt de tekst tussen de markeringen opgenomen als opmerking. Gebruikers welke toegang hebben tot de administratie, kunnen getagd worden door tussen de markeringen @gebruikersnaam of @volledige naam van de gebruiker te noteren welke is ingegeven bij de gebruikersinstellingen.

Op basis van toegevoegde opmerkingen via e-mail kunnen voor Uploaden & inlezen automatiseringsregels ingesteld worden. Op deze manier kunnen documenten automatisch ingelezen, verwijderd, verplaatst en/of een bestemming toegewezen krijgen op basis van de opmerking welke meegegeven is in de e-mail.

Opmerkingen welke geplaatst zijn bij Uploaden & inlezen worden groen gemarkeerd:

Opmerkingen welke geplaatst zijn bij Uploaden & inlezen worden net zoals bij boekingen groen gemarkeerd.

De volgende gebruikersrechten zijn instelbaar: