De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.
Relaties aanmaken tijdens het boeken
Klik in het boekingsscherm op onderstaand symbool om een nieuwe relatie aan te maken:
Nederlandse relaties
Wanneer Zenvoices het KvK-nummer van de relatie op de factuur herkend heeft, zal in Nederlandse administraties voorgesteld worden om de gegevens over te nemen uit het KvK handelsregister. Voor Belgische administraties wordt gezocht op btw-nummer. Klik hiervoor op 'Gegevens overnemen'.
De NAW-gegevens zullen overgenomen worden, aangevuld met de gegevens die herkend zijn van de factuur (KvK, IBAN en btw-nummer). Lege velden kunnen naar wens ingevuld worden. Klik vervolgens op 'Opslaan'. De relatie is dan aangemaakt in Zenvoices, maar ook direct in je boekhoudpakket.
Relaties aanmaken via Beheer / Administratie / Relaties
Via Beheer / Administratie / Relaties kunnen ook nieuwe relaties aangemaakt worden. Klik op 'Nieuwe crediteur' of 'Nieuwe debiteur' om een nieuwe relatie aan te maken. Door op het vergrootglas te klikken kan er gezocht worden in het Nederlandse KvK handelsregister of in internationale handelsregisters. Dit kan op bedrijfsnaam of op het KvK-nummer. Selecteer de relatie en de gegevens zullen overgenomen worden.
Zoekcode vullen
Afhankelijk per boekhoudpakket, wordt het veld voor de zoekcode automatisch gevuld.
Relatiecodes
In administraties van boekhoudpakketten die het invoeren van eigen relatiecodes bij het aanmaken van relaties ondersteunen, kan in de voorkeuren administratie instellingen aangegeven worden dat een eigen reeks gebruikt moet worden voor zowel crediteuren- als debiteurenreeksen. Door deze optie te activeren, wordt afgeweken van de standaard autonummering welke bijgehouden wordt in het boekhoudpakket. In onderstaand voorbeeld is '10000' ingegeven voor crediteurencodes, wat resulteert in een nummering van 10001, 10002, 10003 enz. Ook kunnen naast cijfers ook letters gebruik worden, wanneer het boekhoudpakket dit ondersteund.
Relaties met bulkactie wijzigen
Via Beheer / Administratie / Relaties kunnen stamgegevens en Zenvoices gerelateerde instellingen van relaties door middel van 'Wijzigen' aangepast worden. Bij een selectie van één, meerdere of alle relaties kan er gebruik worden gemaakt van 'bulkacties' om voor deze geselecteerde relaties tegelijk een actie uit te voeren.
De instellingen die aangepast kunnen worden zijn:
Opnemen in Zenvoices betaalopdrachten
Percentage
Korting berekeningswijze
Btw berekeningswijze
Scan en herken
Overige
Niet meer vragen om stamgegevens bij te werken vanuit boekingsscherm
Waarschuwing tonen als het IBAN van een factuur afwijkt van de relatie stamgegevens
G-rekening bedrag**
G-rekening relatie** (alleen i.c.m. KING ERP en SnelStart)
Onder boekingsvoorstellen kan aangepast worden:
Boekingstype***
Automatisch
Financiële boeking
Inkoopfactuur
Boekingswijze
Stamgegevens
Laatste boeking
Boekingstemplate
Let op: wanneer je de boekingswijze bij relaties aanpast, geldt dit alleen voor de huidige relaties. Wil je dit ook toepassen voor toekomstige relaties, raadpleeg dan dit artikel om de standaard boekingswijze bij nieuwe relaties in te stellen.
*Alleen beschikbaar wanneer desbetreffende module geactiveerd is
**Alleen beschikbaar wanneer g-rekening ondersteund wordt door het boekhoudpakket
***Alleen beschikbaar i.c.m. de module Purchase to pay
Selecteer de relaties bij wie je tegelijk een wijziging wilt doorvoeren en kies voor Bulkacties / Wijzigen om bovenstaande wijzigingen door te voeren.
Trefwoorden: scan&herken, reeks, relatiereeks