Klik in het boekingsscherm op onderstaand symbool om een nieuwe relatie aan te maken:

Wanneer Zenvoices het KvK‑nummer van een relatie op de factuur herkent, wordt binnen Nederlandse administraties voorgesteld om de gegevens over te nemen uit het KvK‑handelsregister. Voor Belgische administraties wordt gezocht op basis van het btw‑nummer.

Klik hiervoor op ‘Gegevens overnemen’.

De NAW‑gegevens worden vervolgens overgenomen en aangevuld met de gegevens die op de factuur zijn herkend, zoals het KvK‑nummer, IBAN en btw‑nummer. Eventuele lege velden kun je handmatig aanvullen.

Klik daarna op ‘Opslaan’.

De relatie wordt hiermee aangemaakt in Zenvoices én direct doorgestuurd naar je boekhoudpakket.

Naast het ophalen van gegevens uit het handelsregister kun je er ook voor kiezen om het herkende adres over te nemen dat via NAW‑herkenning is vastgesteld.

Door te klikken op ‘Gegevens overnemen’ worden de herkende adresgegevens ingevuld, samen met de overige door Zenvoices herkende gegevens, zoals het KvK‑nummer.

Via Beheer / Administratie / Relaties kunnen ook nieuwe relaties aangemaakt worden. Klik op 'Nieuwe crediteur' of 'Nieuwe debiteur' om een nieuwe relatie aan te maken. Door op het vergrootglas te klikken kan er gezocht worden in het Nederlandse KvK handelsregister of in internationale handelsregisters. Dit kan op bedrijfsnaam of op het KvK-nummer. Selecteer de relatie en de gegevens zullen overgenomen worden.

Afhankelijk per boekhoudpakket, wordt het veld voor de zoekcode automatisch gevuld.

In administraties van boekhoudpakketten die het invoeren van eigen relatiecodes bij het aanmaken van relaties ondersteunen, kan in de voorkeuren administratie instellingen aangegeven worden dat een eigen reeks gebruikt moet worden voor zowel crediteuren- als debiteurenreeksen. Door deze optie te activeren, wordt afgeweken van de standaard autonummering welke bijgehouden wordt in het boekhoudpakket. In onderstaand voorbeeld is '10000' ingegeven voor crediteurencodes, wat resulteert in een nummering van 10001, 10002, 10003 enz. Ook kunnen naast cijfers ook letters gebruik worden, wanneer het boekhoudpakket dit ondersteund.

Met deze optie wordt in Zenvoices dus afgeweken van de reeks in het boekhoudpakket. Wil je bijvoorbeeld zien welke crediteur is aangemaakt in Zenvoices en welke crediteur is aangemaakt in je boekhoudpakket? Dan zou je de eigen reeks voor crediteurencodes kunnen gebruiken om dit verschil zichtbaar te maken.

Via Beheer / Administratie / Relaties kunnen stamgegevens en Zenvoices gerelateerde instellingen van relaties door middel van 'Wijzigen' aangepast worden. Bij een selectie van één, meerdere of alle relaties kan er gebruik worden gemaakt van 'bulkacties' om voor deze geselecteerde relaties tegelijk een actie uit te voeren.

De instellingen die aangepast kunnen worden zijn:

Onder boekingsvoorstellen kan aangepast worden:

Let op: wanneer je de boekingswijze bij relaties aanpast, geldt dit alleen voor de huidige relaties. Wil je dit ook toepassen voor toekomstige relaties, raadpleeg dan dit artikel om de standaard boekingswijze bij nieuwe relaties in te stellen.

*Alleen beschikbaar wanneer desbetreffende module geactiveerd is

**Alleen beschikbaar wanneer g-rekening ondersteund wordt door het boekhoudpakket

***Alleen beschikbaar i.c.m. de module Purchase to pay

Selecteer de relaties bij wie je tegelijk een wijziging wilt doorvoeren en kies voor Bulkacties / Wijzigen om bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Trefwoorden: scan&herken, reeks, relatiereeks